Der var engang en smuk prinsesse, som elskede at lege med sin gyldne bold. Bolden var hendes yndlingslegetøj i hele kongeriget. Hver dag gik hun til skoven nær slottet for at lege. Der var en dyb brønd ved et gammelt egetræ, hvor hun godt kunne lide at sidde. En solrig eftermiddag kastede hun sin bold højt op i luften. Men hun kastede den for højt, og den faldt ned i den dybe brønd. Prinsessen kiggede ned i brønden, men hun kunne ikke se sin bold. Hun begyndte at græde, fordi hun troede, at hendes dyrebare bold var væk for altid. Pludselig dukkede en frø op ved kanten af brønden. Frøen spurgte hende, hvorfor hun græd så trist. Prinsessen forklarede, at hendes gyldne bold var faldet ned i brønden. Frøen sagde, at han kunne hente den tilbage til hende. Men han ville have noget til gengæld. Han bad om at blive hendes ven og bo med hende på slottet. Han ville spise fra hendes tallerken og sove i hendes seng. Prinsessen gik hurtigt med til det og tænkte, at frøen aldrig ville forlade brønden. Frøen dykkede ned i vandet og kom snart tilbage med den gyldne bold. Prinsessen var så glad, at hun greb bolden og løb væk. Hun glemte fuldstændig sit løfte til frøen. Næste aften bankede det på slottets dør. Kongen spurgte sin datter, hvem der var ved døren. Prinsessen åbnede og så frøen sidde der. Hun blev bange og lukkede hurtigt døren. Kongen bemærkede hendes mærkelige opførsel og spurgte, hvad der var galt. Prinsessen måtte fortælle sin far om det løfte, hun havde givet. Kongen var en klog mand, der troede på at holde løfter. Han fortalte sin datter, at hun måtte holde sit ord. Prinsessen var ulykkelig, men hun måtte lukke frøen ind. Frøen hoppede op til bordet, hvor kongefamilien spiste. Han bad prinsessen om at løfte ham op, så han kunne spise med hende. Prinsessen ville ikke røre ved den slimede frø. Men hendes far gav hende et strengt blik, så hun tog ham op. Frøen spiste glad fra hendes gyldne tallerken. Efter middagen sagde frøen, at han var træt og ville sove. Han mindede prinsessen om hendes løfte om at lade ham sove i hendes seng. Prinsessen syntes, ideen var ulækker. Hun ville ikke have en kold, våd frø i sin smukke seng. Kongen fortalte hende, at hun måtte holde sit løfte uanset hvad. Prinsessen bar frøen til sit værelse med tårer i øjnene. Hun lagde ham i hjørnet af sit værelse i stedet for i sengen. Frøen var trist og bad hende om at lægge ham på den bløde pude. Prinsessen blev meget vred på den krævende frø. I sin frustration tog hun ham op og kastede ham mod væggen. Men i stedet for at ramme væggen skete der noget magisk. Frøen blev forvandlet til en flot ung prins. Han forklarede, at en ond heks havde forbannet ham til at være en frø. Kun en prinsesse, der lod ham spise og sove på slottet, kunne bryde forbandelsen. Prinsessen var forbløffet og fortrød, at hun havde været så ond. Prinsen tilgav hende, fordi hun havde hjulpet ham uden at vide det. De talte i timevis og opdagede, at de havde meget til fælles. Prinsen friede til hende, og hun sagde ja med glæde. Næste dag kom en smuk vogn fra prinsens kongerige. Vognen blev trukket af otte hvide heste med gyldne seletøj. Bag den stod Henrik, prinsens mest loyale tjener. Henrik havde været så trist, da hans herre blev forbannet, at jernbånd blev lagt rundt om hans hjerte for at forhindre det i at briste. Da prinsen og prinsessen steg ind i vognen, hørte de et højt knæk. Prinsen spurgte, hvad den lyd var. Henrik forklarede, at det var et af jernbåndene, der sprang fra hans hjerte. Hans lykke var så stor, at båndene ikke længere kunne holde. Under rejsen hjem hørte de to knæk mere. Alle tre jernbånd var endelig bristet, fordi Henriks hjerte var fyldt med glæde. Prinsen og prinsessen levede lykkeligt til deres dages ende i hans kongerige. Og Henrik tjente dem trofast resten af sine dage.