Det var en gång en mjölnare som hade tre söner. När mjölnaren dog, lämnade han sina ägodelar till sina söner. Den äldste sonen fick kvarnen. Den mellersta sonen fick åsnan. Den yngste sonen fick bara en katt. Han var mycket ledsen. 'Vad kan jag göra med bara en katt?' frågade den unge mannen sig själv. Men katten var ingen vanlig katt. Han kunde prata och tänka som en människa. 'Mästare, oroa dig inte,' sa katten. 'Ge mig ett par stövlar och en säck.' Den unge mannen var förvånad, men han gav katten det han bad om. Katten tog på sig stövlarna och såg mycket stilig ut. Han tog säcken och gick till skogen för att fånga kaniner. Katten var mycket klok. Han la morötter i säcken och väntade. Snart hoppade en tjock kanin in i säcken för att äta morötterna. Katten stängde snabbt säcken och fångade kaninen. Katten gick till kungens palats med kaninen. 'Ers majestät,' sa katten med en bugning. 'Min herre, Markisen av Carabas, skickar er denna gåva.' Kungen hade aldrig hört talas om Markisen av Carabas. Katten hade hittat på namnet. Men kungen var nöjd med gåvan och tackade katten. Katten fortsatte att ge gåvor till kungen i många veckor. En dag fick katten veta att kungen skulle åka vagn vid floden. Kungens vackra dotter skulle vara med honom. 'Mästare, gå till floden och ta av dig kläderna,' sa katten till den unge mannen. 'Lita på mig,' sa katten. Den unge mannen gjorde som katten bad. Katten gömde den unge mannens gamla kläder under en sten. När kungens vagn kom nära, började katten ropa. 'Hjälp! Hjälp! Markisen av Carabas drunknar!' Kungen kände igen katten och stannade vagnen omedelbart. 'Rädda Markisen!' befallde kungen. Hans tjänare drog upp den unge mannen ur vattnet. Katten förklarade att tjuvar hade stulit Markisens fina kläder. Kungen tyckte synd om Markisen. Han skickade en tjänare för att hämta kungliga kläder. Den unge mannen såg mycket stilig ut i de kungliga kläderna. Prinsessan tittade på honom och blev genast förälskad. 'Var god och följ med oss i vår vagn,' bjöd kungen den unge mannen. Medan de reste, sprang katten före till ett fält där bönder arbetade. 'När kungen frågar vem som äger detta land, säg att det tillhör Markisen av Carabas,' befallde katten. Bönderna var rädda för den kloka katten och gick med på att lyda. När kungens vagn passerade, frågade han bönderna om landet. 'Det här landet tillhör Markisen av Carabas,' svarade de. Kungen var imponerad. 'Du har vackert land, Markis,' sa han. Katten sprang före igen till ett stort slott. Detta slott tillhörde ett mäktigt troll som kunde byta skepnad. Katten gick modigt in i slottet och bugade för trollet. 'Jag har hört att du kan förvandla dig till vilket djur som helst,' sa katten. 'Är det sant att du kan bli ett lejon?' Trollet ville visa upp sig. Han förvandlades till ett enormt lejon. Katten låtsades vara rädd och sprang till ett hörn. 'Det är fantastiskt!' sa katten. 'Men kan du bli något litet, som en mus?' Det dumma trollet förvandlade sig till en pytteliten mus. Katten hoppade genast på musen och åt upp den. Nu tillhörde slottet kattens mästare. När kungens vagn kom fram till slottet, väntade katten vid dörren. 'Välkommen till slottet tillhörande Markisen av Carabas!' tillkännagav katten. Kungen var förundrad över det magnifika slottet. 'Markis, du måste gifta dig med min dotter!' sa kungen. Den unge mannen tittade på den vackra prinsessan. Hon log mot honom. 'Det skulle vara en ära, Ers Majestät,' svarade han lyckligt. Bröllopet firades samma dag i slottet. Mjölnarens son blev en prins, och Mästerkatten i stövlar blev en stor herre. Katten behövde aldrig fånga möss igen, utom för nöjes skull. Och de levde alla lyckliga i alla sina dagar.